巴西经纪人XP可能在纳斯达克IPO中筹集至多21亿美元

• 2019年12月3日 am6:39 • 新闻 • 阅读 13950

巴西最大的股票经纪商XP Inc.预计将从纳斯达克筹集约15亿美元，至多21亿美元，这可能是巴西公司最大的首次公开募股。

该公司计划将其公开发行的价格定在其预期价格范围的中点附近。 XP上个月设定的价格区间为每股22美元至25美元，在中点时，其价值约为140亿美元。

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根据其IPO的初步招股说明书，位于圣保罗并在开曼群岛注册成立的XP希望“投资于我们计划进入或最近进入的新金融服务行业，例如数字银行，支付和保险” ;为未来潜在的收购机会提供资金。”

经纪史上最大的IPO之一

巴西最大的银行ItaúUnibanco在2017年以19亿美元的价格购买了XP Investimentos SA 49.9％的股份，以及在将来获得完全控制权的期权。不过，该贷方表示，它不打算出售其所持资产。取而代之的是，General Atlantic和Dynamo VC Administradora de Recursos Ltda。共同持有20％的股份，而XP的管理合伙人拥有约30％的股份，它们最多可以出售7250万股A类股票。

截至2019年9月的前9个月，XP的总收入为8.2亿美元，而其净收入据报道为1.649亿美元。此外，根据其备案文件，它拥有超过150万客户，托管资产达840亿美元。

去年，一些银行家对该公司的潜在估值达到了150亿美元。但是，股市的动荡使银行更难确定应为发行产品定价的位置，即使是像XP这样大的公司也是如此。

即便如此，XP IPO仍将是巴西经纪业历史上最大的IPO之一，仅次于Banco BTG Pactual 145亿美元的资本。

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编译者/作者：不详

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